Evnonik Industries emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bis 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,2% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Bank of America ML, DZ Bank, HSBC und Mizuho begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Evonik Industries AG
Rating: Baa2 (Moody´s, pos), BBB+ (S&P, stab
Laufzeit: 23.01.2023 (8 Jahre)
Settlement: 23.01.2015
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap plus 60 bis 65 Basispunkte (entspricht ca. 1,2%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Bank of America ML, DZ Bank, HSBC und Mizuho
www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
Soeben erschienen: BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
