Der Baukonzern Hochtief plant die Emission einer Unternehmensanleihe. Finanzkreise sprechen von einem Volumen von rund 500 Mio. Euro. Als gemeinsame Konsortialführer wurden BNP Paribas, Commerzbank, ING und UniCredit mandatiert. Die Roadshow begann gestern.
Auch der Versandhandelskonzern Otto plant in die Kürze die Emission einer Unternehmensanleihe, die allerdings ein kleineres Volumen als die von Hochtief haben soll.
Otto hatte im November 2009 eine Unternehmensanleihe 2009-13 (XS0467329016) im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert. Bei einem Kupon von 6,3750% notiert die Anleihe aktuell bei rund 106,20%. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 2,6%.
Weitere Details zu den Transaktionen sind zurzeit noch nicht bekannt.
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Exklusiv: Hochtief und Otto emittierten Unternehmensanleihen
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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