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FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Zeichnungsfrist für neue Anleihe ist gestartet, Kupon 5,75% p.a.

Zeichnungsmöglichkeit läuft vorbehaltlich vorzeitiger Schließung über die Website von Schalke 04 bis 20. Juni, 18 Uhr, anschließend über DirectPlace

Am gestrigen Sonntag, 13. Juni, ist die Zeichnungsphase im Rahmen des öffentlichen Angebots für die neue Unternehmensanleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. über die Webseite des Clubs unter anleihe.schalke04.de gestartet. Die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75% ausgestattete Anleihe (WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) wird zum Nennbetrag von 1.000 Euro ausgegeben und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die Webseite mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro erhält der Anleger zusätzlich einen Zeichnungsbonus in Höhe von 5,00 Euro. Das Zielvolumen der Anleihe 2021/2026 beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/2021 (Zinssatz 4,25 % p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden.

Die Zeichnung der Schuldverschreibungen ist über die Webseite bis Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr, sowie ggf. über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (vom 21. Juni bis 30. Juni 2021) möglich, jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung im Falle einer Überzeichnung. Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2021/2026 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.

Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: "Der FC Schalke 04 hat sich in den vergangenen Jahren mit seinen Anleihen als verlässlicher Kapitalmarktakteur etabliert. Unsere Wertpapiere zählten bis zu Beginn der Corona-Krise zu den Top-Performern am Mittelstandsanleihe-Markt. In der Krise haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und bauen weiterhin auf unsere starke, werthaltige Basis, bestehend aus der Knappenschmiede, dem erfolgreichsten Nachwuchsleistungszentrum Deutschlands, unseren vereinseigenen Vermarktungsrechten, der abbezahlten VELTINS-Arena, einer treuen Sponsorenbasis und nicht zuletzt unseren Mitgliedern und Fans."

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/2026 steht zum Download unter schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und www.bourse.lu zur Verfügung.

www.fixed-income.org
Foto:
© FC Gelsenkirchen Schalke 04


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Gubor Schokoladen

08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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