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Fiat emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Guidance: Rendite ca. 7%

Der Bergbau- und Rohstoff-Konzern Anglo American emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit  einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von ca. 7%. Die Transaktion wird von Banca IMI, Barclays Capital, CA CIB, Commerzbank, Goldman, Natixis und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Fiat Finance & Trade Ltd. S.A.
Garantiegeber:  Fiat S.p.A.
Ratings:  Ba2 (neg), BB (neg), BB (neg)
Volumen:  EUR Benchmark
Laufzeit:  23.03.2017
Settlement:  23.03.2012
Guidance:  Rendite ca. 7%
Listing:  Dublin
Stückelung:  1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Bookrunner:  Banca IMI, Barclays Capital, CA CIB, Commerzbank, Goldman, Natixis und UniCredit
Timing:  Books open

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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

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