Der Bergbau- und Rohstoff-Konzern Anglo American emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von ca. 7%. Die Transaktion wird von Banca IMI, Barclays Capital, CA CIB, Commerzbank, Goldman, Natixis und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Fiat Finance & Trade Ltd. S.A.
Garantiegeber: Fiat S.p.A.
Ratings: Ba2 (neg), BB (neg), BB (neg)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 23.03.2017
Settlement: 23.03.2012
Guidance: Rendite ca. 7%
Listing: Dublin
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Bookrunner: Banca IMI, Barclays Capital, CA CIB, Commerzbank, Goldman, Natixis und UniCredit
Timing: Books open
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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