Der Automobilkonzern Fiat stockt die Anleihe 2014/22 (ISIN XS1088515207) auf. Bei einem Kupon von 4,75% wird eine Rendite von ca. 4,25% für die Aufstockungstranche erwartet . Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup, Societe Generale CIB und UBS begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Fiat Finance & Trade Ltd. S.A.
Garant: Fiat S.p.A.
Ratings: B2 (Moody's), BB- (S&P), BB- (Fitch)
Laufzeit: 15.07.2022
Volumen der Aufstockungstranche: n.bek., bisher: 850 Mio. Euro
Kupon: 4,750%
Guidance: ca. 4,25% für die Aufstockungstranche
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Dublin
Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup, Societe Generale CIB und UBS
www.fixed-income.org
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