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Fiat stockt Anleihe 2014/22 auf, Guidance: ca. 4,25%

Neuemissionen

Der Automobilkonzern Fiat stockt die Anleihe 2014/22 (ISIN XS1088515207) auf. Bei einem Kupon von 4,75% wird eine Rendite von ca. 4,25% für die Aufstockungstranche erwartet . Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup, Societe Generale CIB und UBS begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Fiat Finance & Trade Ltd. S.A.
Garant:  Fiat S.p.A.
Ratings:  B2 (Moody's), BB- (S&P), BB- (Fitch)
Laufzeit:  15.07.2022
Volumen der Aufstockungstranche:  n.bek., bisher: 850 Mio. Euro
Kupon:  4,750%
Guidance:  ca. 4,25% für die Aufstockungstranche
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Dublin
Bookrunner:  BNP Paribas, Citigroup, Societe Generale CIB und UBS

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
Neuemissionen

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Emissionsvolumen 2,5 Mrd. Euro, Orderbuchvolumen 30 Mrd. Euro

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