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Fiat stockt Anleihe 2014/22 auf, Guidance: ca. 4,25%

Neuemissionen

Der Automobilkonzern Fiat stockt die Anleihe 2014/22 (ISIN XS1088515207) auf. Bei einem Kupon von 4,75% wird eine Rendite von ca. 4,25% für die Aufstockungstranche erwartet . Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup, Societe Generale CIB und UBS begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Fiat Finance & Trade Ltd. S.A.
Garant:  Fiat S.p.A.
Ratings:  B2 (Moody's), BB- (S&P), BB- (Fitch)
Laufzeit:  15.07.2022
Volumen der Aufstockungstranche:  n.bek., bisher: 850 Mio. Euro
Kupon:  4,750%
Guidance:  ca. 4,25% für die Aufstockungstranche
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Dublin
Bookrunner:  BNP Paribas, Citigroup, Societe Generale CIB und UBS

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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Öffentliches Angebot ab 22. November 2024 bis 19. November 2025, Handelsaufnahme vsl. am 13. Dezember 2024

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