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FMC Finance VI S.A. – bereits 10fach überzeichnet

Neuemissionen

Price Talk: 5,75-6,00%; Bücher werden um 14.30 Uhr (UK) geschlossen

FMC Finance (Fresenius Medical Care) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2016 (Private Placement in den USA nach Reg S/144 A). Dem Vernehmen nach haben die Emissionsbanken Orders im Volumen von 2,5 Mrd. EUR erhalten – das Emissionsvolumen beträgt 250 Mio. EUR. Die Nominalverzinsung dürfte 5,75-6,00% betragen. Die Transaktion wird begleitet von Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley.


Emittent

FMC Finance VI S.A.

Garantiegeber

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Fresenius Medical Care Holdings, Inc.
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Struktur

Senior Notes

Volumen

250 Mio. EUR

Laufzeit

6,5 Jahre (bis Juli 2016)

Call Protection

NC life

Optional redemption

B+50 bps Make-Whole Call

Rating

BB+ / Ba2

Konsortialführer

Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley

Co-Lead-Manager

BayernLB, Calyon, Commerzbank, Helaba, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corpoate & Investment Banking, UniCredit

Vermarktung

RegS / 144A, no registration rights

Listing

Luxembourg Stock Exchange (Euro MTF)

Denominations

EUR 1.000 + 1.000

Law

New York Law

Quelle: BONDBOOK, www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Semper idem Underberg

über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024

5,75%-6,00%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
Neuemissionen

Semper idem Underberg: Zeichnungsfrist endet um 9.00 Uhr vorzeitig

Die Semper idem Under­berg AG hat bekannt gegeben, dass die Zeich­nungs­frist der neuen Unter­rnehmens­anleihe 2024/30 (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4)…
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Neuemissionen

Semper idem Underberg: Zeichnungsfrist der Anleihe 2024/30 wird aufgrund hoher Nachfrage am 25.09. um 9.00 Uhr vorzeitig beendet

Die Semper idem Under­berg AG hat bekannt gegeben, dass die Angebots­frist der neuen Unter­rnehmens­anleihe 2024/30 (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4)…
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Neuemissionen

Semper idem Underberg: Hohe Nachfrage nach neuer Anleihe 2024/30, Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. eingegrenzt

Die neue Anleihe 2024/2030 der Semper idem Under­berg AG (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4) stößt bei insti­tutio­nellen Inves­toren sowie bei…
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Neuemissionen

BKW platziert weiteren Green Bond zur Finanzierung ihres Wachstums in erneuerbaren Energien

Erfolgreiche Begebung eines Green Bonds über 200 Mio. CHF

BKW hat am 17. Sep­tember 2024 am Schweizer Kapital­markt erfolg­reich einen Green Bond über 200 Mio. CHF platziert. Der Kupon beträgt 1.50% bei einer…
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Neuemissionen

ams OSRAM platziert fünfjährige Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro, Kupon 10,50%

ams OSRAM hat im Rahmen eines Private Placement Anleihen im Volumen von 200 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 10,50% p.a. Die Anleihen haben eine…
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Neuemissionen

Schletter stockt Anleihe 2022/25 (FRN) um 6 Mio. Euro auf, Kupon aktuell 10,493% p.a.

Die Schletter Inter­national B.V. hat ihre Anleihe 2022/25 (WKN A3K86F, ISIN NO0012530973) um 6 Mio. Euro auf 56 Mio. Euro aufgestockt. Die…
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Neuemissionen

Semper idem Underberg-Anleihe 2024/30: Zeichnung jetzt auch über Deutsche Börse

Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutsche Börse AG läuft bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Nach dem bereits am 4. September 2024 erfolgten Zeich­nungs­beginn über die Website der Emittentin sind für die Anleger jetzt auch die Bücher via…
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Neuemissionen

„Wir brauchen vor allem frische Mittel für die Finanzierung unseres weiteren Wachstums“, Christian Dieter Schnürle, meinSolardach.de GmbH

Die meinSolardach.de GmbH begibt eine fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 10,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Allen…
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Neuemissionen

Mutares platziert besicherte Anleihe, Kupon 6,25% +3M Euribor

Volumen von 135 Mio. Euro, kann auf bis zu 300 Mio. Euro erhöht werden, kurz- und mittelfristige Wachstumsziele bekräftigt

Der Vorstand der Mutares Mana­ge­ment SE, der persön­lich haften­den Gesel­lschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat eine…
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Neuemissionen

„Seit 2019 sind wir im Schnitt pro Jahr um 5,2% gewachsen“, Michael Söhlke, Vorstandssprecher, Semper idem Underberg AG

Die Semper idem Underberg AG hat das gesamte Markenportfolio kontinuierlich weiterentwickelt. Die Gesellschaft ist zudem seit 2019 im Durchschnitt um…
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