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Fresenius High Yield-Anleihe - Guidance: 4,25%

Laufzeit 7 Jahre, Volumen 500 Mio. Euro

Fresenius emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von 4,25% (Mid Swap +218 bp). Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BayernLB, Commerzbank, LBBW und RBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Fresenius Finance B.V.
Rating: Ba1, BB+
Format: Senior Notes
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon/Guidance:  4,25% (Mid Swap +218 bp)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law
Bookrunner: Deutsche Bank, BayernLB, Commerzbank, LBBW und RBS
Timing: Roadshow-Termine heute _Paris und Donnerstag in London

Die Fresenius High Yield-Anleihe 2006/16 (ISIN XS0240919372) notiert bei rund 106,50. Der Kupon beträgt 5,50%, hieraus errechnet sich eine Rendite (YTM) von rund 3,7%.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

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