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Gecina

Französischer REIT emittiert Wandelanleihe

Der französische REIT (SIIC) Gecina emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 250 Mio. EUR (plus Greenshoe) mit einer Laufzeit von knapp 6 Jahren. Der Credit Spread beträgt 250 Basispunkte.


Emittent

Gecina

Internet

www.gecina.fr

Laufzeit

1. Januar 2016

Volumen

250 Mio. EUR (ggf. plus 15% + 15% Greenshoe, insgesamt 320 Mio. EUR möglich)

Konditionen
Emissionspreis
Prämie
Rücknahmepreis

Worst bzw. Best Terms
100% bzw. 100%
35% bzw. 30%
100% bzw. 100%

Übernahmeschutz

Investor put

Settlement

9. April 2010

Issuer Call

Vorzeitige Rückzahlung zu 130% am 15. Januar 2014 möglich

Credit Spread

250 Basispunkte

Rating

Baa3, BB+

Bond Floor

85,4%-89,2%

Vola to price

18,6%-26,1%

Delta

57,9%

Cost of repo

100 Basispunkte

Historische Vola

30d: 17.1%; 100d: 24.2%; 250d: 46.2%




 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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