Glencore emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Anleihen habe eine Stückelung von 1.000 USD, bei einer Mindestorder von 2.000 USD. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Mizuho und Santander begleitet. Glencore ist der größte Rohstoffhandelskonzern.
Eckdaten der neuen Glencore-Anleihe:
Emittent: Glencore Funding LLC
Garanten: Glencore plc, Glencore International AG, Glencore (Schweiz) AG
Emittentenrating: Moody's: Baa3 (stabil); S&P: BBB (positive)
Laufzeit: 27.03.2027
Settlement: 17.03.2017
Volumen: USD Benchmark
Kupon: n.bek.
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Mizuho und Santander
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Glencore)
