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Glencore Xtrata emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren, Guidance: Mid Swap +170 Basispunkte

Neuemissionen

Der Rohstoffkonzern Glencore Xstrata emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Commerzbank, HSBC, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von rund 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Gencore Finance (Europe) S.A.
Garanten:   Glencore Xstrata plc, Glencore International AG & Xstrata (Schweiz) AG
Ratings:  Baa2 (stab), BBB (stab)
Volumen:  EUR Benchmark
Laufzeit:  30.09.2020
Settlement:  30.09.2013
Kupon:  n.bek.
Guidance:  Mid Swap +170 Basispunkte
Stückelung:  1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Joint Bookrunner:  Commerzbank, HSBC, Societe Generale CIB und UniCredit

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Eleving Group (Aufstockung)

19.02.-07.03.2025

13,00%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
Neuemissionen

UBM Development AG: Cash höher als erwartet, Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2024, UBM prüft Emission einer Hybridanleihe

Mit einer Liquidität von 199,5 Mio. Euro über­trifft die UBM Develop­ment AG ihre eigene Guidance aus Q3/2024 von "über 150 Mio. Euro" deutlich. Durch…
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Neuemissionen

alstria plant Anleiheemission mit einem Volumen von 500 Mio. Euro

alstria kündigt Angebot zum Kauf bestehender Unternehmensanleihen an

Der Vorstand der alstria office REIT-AG hat beschlossen, eine unbe­sicherte, fest­verzinsliche Unter­nehmens­anleihe mit einem Nenn­wert von 500 Mio.…
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Neuemissionen

Eleving Group kann Anleihe 2023/38 im Volumen von 40 Mio. Euro platzieren, Emissionspreis 109%

Die Eleving Group, ein führender Anbieter von Finanz- und Mobilitäts­lösungen mit Sitz im Baltikum, hat die öffentliche Anleihe­emission ihrer…
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Neuemissionen

Eleving: Zeichnungsfrist für 13,00%-Anleihe endet heute um 14.30 Uhr

Die neuen Anleihen der Eleving Group, Luxemburg/ Riga, mit Fällig­keit am 31. Oktober 2028 werden mit einem Kupon von 13,00% p.a. und viertel­jährlich…
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Neuemissionen

Verve Group SE platziert Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und kündigt Rückzahlung der Anleihen 2026 und 2027 an

Finanzierungskosten sinken um 12,5 Mio. Euro p.a.

Die Verve Group SE hat nach einem starken Book­building-Prozess erfolgreich neue vorrangig unbe­sicherte variabel verzins­liche künd­bare Anleihen…
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Neuemissionen

Multitude Bank begibt Tier 2-Anleihe im Volumen von 25 Mio. Euro, Kupon 3M Euribor +11,00%

Die Multitude Bank plc, eine Tochter­gesell­schaft der börsen­notierten Multitude AG, hat Tier 2-Anleihebn mit einem Volumen von 25 Mio. Euro und…
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Neuemissionen

Eleving Group: öffentliche Angebot endet am 07.03.2025, 14:00 Uhr MEZ, Rendite 10% p.a.

Die neuen Anleihen der Eleving Group, Luxemburg/ Riga, mit Fälligkeit am 31. Oktober 2028 werden mit einem Kupon von 13,00% p.a. und vierteljährlichen…
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Neuemissionen

TAG Immobilien AG emittiert Wandelanleihe, Kupon 0,625%, Stückelung 100.000 Euro

Der Vorstand der TAG Immo­bilien AG möchte unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­schuld­ver­schreibungen im Volumen von ca. 325 Mio. Euro und…
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Neuemissionen

Eleving Group stockt 13,00% Anleihe 2023/28 auf, Webinar heute um 15 Uhr (MEZ)

Die Eleving Group, Luxemburg/ Riga, ein inter­national stark wachsender Anbieter von Kon­sumenten­krediten und Fahrzeug­finan­zierungen, stockt im…
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Neuemissionen

Urbanek Real Estate finalisiert Ankauf eines Zinshauses und setzt Expansionskurs fort

Die Urbanek Real Estate hat erfolgreich den Ankauf einer Immo­bilie abge­schlossen. Mit diesem strate­gischen Kauf setzt das Unter­nehmen seinen…
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