Die französische Bankengruppe Groupe BPCE emittiert eine fünfjährige USD Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 110 Basispunkten gegenüber Treasuries. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD sowie eine Mindestorder (bei Emission) von 250.000 USD. Die Groupe BPCE wird von Moody’s (A1, stable outlook), Standard &Poor’s (A+, stable outlook) und Fitch (A+, stable outlook) gerated. Die Transaktion wird von Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Natixis begleitet.
Groupe BPCE zählt mit 9 Millionen Kunden und 105.000 Mitarbeitern zu den größten Bankengruppen in Frankreich. Zur Gruppe gehören u.a. Banque Populaire, Caisse d’Epargne und Banque Palatine, aber auch der Asset Manager Natixis.
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(Foto: Groupe BPCE Headquarter © Groupe BPCE)
