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GUBOR SCHOKOLADEN: Anleiheemission abgesagt, Kapitalmarkt bleibt eine Option

Das Management der Gubor Schoko­laden GmbH hat heute be­schlossen, die im Rahmen des Öffent­lichen Angebots und der Privat­platzierung ein­gereichten Zeich­nung­saufträge für die Unter­nehmens­anleihe 2024/29 (WKN A383SJ, ISIN DE000A383SJ3) nicht anzunehmen. Diese Entscheidung wurde nach sorgfältiger Abwägung getroffen, da das erreichte Platzierungsvolumen nicht den Erwartungen der Gesellschaft entspricht. Ziel der Absage ist es, die best­möglichen Bedingungen für die Finanzierung der Unternehmensgruppe zu gewährleisten.

„Wir haben auf unserer Roadshow sehr viele positive Rückmeldungen erhalten und möchten uns bei allen Investoren für die guten und konstruktiven Gespräche sowie das entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, sagt Claus Cersovsky, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Gubor Schokoladen GmbH.

CFO Udo Zimmer ergänzt: „Mit den gewählten Credit Metrics und der Anleihestruktur der Emission konnten wir nicht vollumfänglich überzeugen. Das wertvolle Feedback der Investoren hilft uns, bei der Gestaltung zukünftiger Transaktionen noch passgenauer auf die Marktanforderungen einzugehen. Unser Ziel bleibt es weiterhin, unsere Finanzierungsstruktur künftig auf eine breitere Basis zu stellen. Dabei bleibt auch der Kapitalmarkt eine Option.“ 

Das Interesse von Investoren im Zuge der Roadshow war mit rund 120 Gesprächen sehr hoch. Neben dem Geschäftsmodell und der stabilen und wachstumsträchtigen Kundenbeziehungen hat der hohe Wiedererkennungswert der Marke überzeugt. Das Gubor Management ist hinsichtlich seiner langfristigen Unternehmensziele zuversichtlich, wozu die Neuausrichtung der Finanzierung des Unternehmens und die Weiterentwicklung der Gubor Gruppe als führender Schokoladenhersteller in Familienbesitz gehört. Nach den gezielten strategischen Akquisitionen sowie Investitionen in modernste Produktionsanlagen in den vergangenen Jahren wird sich die Unternehmensgruppe künftig weiter auf die Fortsetzung ihrer Wachstumsstrategie fokussieren.

Die Gubor Gruppe
Die Gubor Schokoladen GmbH mit Sitz in Dettingen/Teck bildet als Konzernobergesellschaft zusammen mit ihren Tochterunternehmen Rübezahl Schokoladen GmbH, ihrer mittelbaren Beteiligung Eichetti GmbH, der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG, Wergona Schokoladen GmbH, Weseke Dragees GmbH, und Pomorskie Pralinki Sp. z o.o. die Gubor Gruppe. Als international agierender Süßwarenhersteller liegt ihr Fokus auf der Herstellung von Saison- und Ganzjahresprodukten aus Schokolade sowie Zuckerwaren. Rund 1.700 Mitarbeitende produzieren auf 40 Produktionslinien rund 47.400 t Schokoladenprodukte und Zuckerwaren und erwirtschaften so im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von rund 312 Mio. Euro.

www.fixed-income.org
Foto: © GUBOR


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

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