Die Gubor-Gruppe, einer der führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz und größter Private Label Saisonartikel Schokoladenhersteller in Europa, begibt über ihre Konzernobergesellschaft Gubor Schokoladen GmbH eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 60 Mio. Euro. Nach gezielten Akquisitionen der Gruppe und Investitionen in modernste Produktionsanlagen in den vergangenen Jahren vollzieht die Gesellschaft nun erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die strategische Öffnung zum Kapitalmarkt.
Die Gubor Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383SJ3 | WKN: A383SJ) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen nominalen Zinssatz in einer Spanne von 7,50%-8,50% p. a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich ausgezahlt wird. Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einem Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 27. November 2024 festgelegt. Die Mindestanlagesumme (Stückelung) beträgt 1.000 Euro. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.
Ab Freitag, 8. November 2024, können Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg die Anleihe sowohl über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG als auch über die Webseite der Emittentin unter www.gubor-anleihe.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ zeichnen. Die Zeichnungsfrist über DirectPlace endet am 27. November 2024 (12:00 Uhr), Zeichnungsende über die Webseite der Emittentin ist bereits am 25. November 2024 (12:00 Uhr), sofern der jeweilige Angebotszeitraum nicht verlängert oder verkürzt wird. Voraussichtlich ab dem 2. Dezember 2024 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen werden.
Die Gubor-Gruppe ist einer der führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz mit einem Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro, die mit eigenen Produktionsanlagen hochwertige Süßwarenprodukte im Marken- und Private Label Segment in Europa anbietet und in der Lage ist, die Komplexität des saisonalen Schokoladenmarktes zu bewältigen. In fünf modernen Produktionsstätten in Deutschland sowie einem Werk in Polen stellt sie Produkte unter den fünf eigenen Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti her. Das Sortiment der Süßwaren besteht aus Schokoladen-Saisonartikeln, insbesondere für Weihnachten und Ostern, sowie ganzjährig Tafelschokolade, Dragees, Premium-Produkten, Eiskonfekt-Spezialitäten, Zuckerwaren sowie Brauseartikeln.
Durch ihren Fokus auf die Herstellung von saisonalen Private Label-Produkten hat sich die Unternehmensgruppe als etablierter Partner des nationalen und internationalen Handels positioniert. Neben dem Kernmarkt Deutschland werden die Produkte in rund 50 weiteren Ländern vertrieben. Die Gubor-Gruppe zeichnet sich durch ihr Engagement für hervorragende Dienstleistungen und Produkte, strenge Qualitätsstandards und ihr ESG-Engagement aus. Nachhaltigkeit spielt für die Unternehmensgruppe sowohl bei der Rohstoffbeschaffung als auch der Produktion eine große Rolle.
„In der Vergangenheit konnten wir durch strategische Übernahmen kontinuierlich wachsen, unser Sortiment gezielt ergänzen und dabei Skaleneffekte nutzen. Durch die Begebung der Unternehmensanleihe möchten wir unsere Marktpräsenz, insbesondere im Bereich der saisonalen Eigenmarkenschokolade, weiter stärken und unsere Position langfristig sichern“, erklärt Claus Cersovsky, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Gubor Schokoladen GmbH.
CFO Udo Zimmer ergänzt: „Der Schritt an den Kapitalmarkt ist für uns ein entscheidender strategischer Meilenstein. Mit der erstmaligen Begebung einer Anleihe stellen wir unsere mittel- bis langfristige Finanzierungsstruktur auf eine breitere Basis und schaffen so die Grundlage für eine stabile und nachhaltige Finanzierung unseres zukünftigen Wachstums.“
Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg sowie eine Privatplatzierung für qualifizierte Investoren in ausgewählten europäischen Ländern und bestimmten weiteren Staaten. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligt. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank agiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Bookrunner im Rahmen der Privatplatzierung. Die Dicama AG fungiert als Financial Advisor.
Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot finden Sie unter: www.gubor-anleihe.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“
www.fixed-income.org
Foto: IIP GmbH
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