Die HeidelbergCement AG emittiert eine 8-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,9% entsprechen würde. Die Transaktion wird Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der neuen Continental-Anleihe:
Emittent: HeidelbergCement AG
Unternehmensrating: Baa3 (Moody´s), BBB- (S&P), BBB- (Fitch) – alle stabil
Erwart. Anleihenrating: Baa3 (Moody´s), BBB- (S&P), BBB- (Fitch) – alle stabil
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 07.02.2025
Settlement: 07.12.2016
Rendite: Mid Swap +150 Basispunkte (ca. 1,9%)
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Angewendetes Recht: Deutsches Recht
Bookrunner: Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank und Morgan Stanley
(Foto: HeidelbergCement AG)
www.fixed-income.org
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