Die HeidelbergCement AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 225 bis 230 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von rund 2,7% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Banca IMI, Citi, Danske und Deutsche Bank begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: HeidelbergCement AG
Garant: Hanson Limited
Rating: Ba1 (post, Moody´s), BB+ (stab, Fitch)
Laufzeit: 03.06.2024
Settlement: 03.06.2016
Volumen: EUR Benchmark
Guidance: Mid Swap +225/230 bp (ca. 2,7%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Banca IMI, Citi, Danske und Deutsche Bank
www.fixed-income.org
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