HeidelbergCement emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 160 bis 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Das würde einer Rendite von rund 2,6% bis 2,7% entsprechen. Die Transaktion wird von Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: HeidelbergCement Finance Luxembourg SA
Garant: HeidelbergCement AG and Hanson Limited
Corp. Ratings: Ba1, BB+
Bond Ratings (erwartet): Ba1, BB+
Laufzeit: März 2019 (5 Jahre)
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupons: n.bek.
Guidance: Mid Swap +160 bis 170 Basispunkte (ca. 2,6%-2,7%)
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Global Coordinators: Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland
Bookrunner: Banca IMI, BayernLB, Commerzbank, LBBW, Mediobanca und SEB
www.fixed-income.org
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