Die HeidelbergCement AG emittiert eine 9-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spred von ca. 110 bis 115 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,8% bis 1,9% entsprechen würde. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Transaktion wird von Citi, Deutsche Bank, Helaba, Raiffeisenbank International und SEB begleitet.
Eckdaten der neuen HeidelbergCement-Anleihe:
Emittent: HeidelbergCement Finance Luxembourg SA
Garant: HeidelbergCement AG
Corp. Ratings: Baa3 / BBB- / BBB- (alle stabil)
Laufzeit: 07.04.2026
Settlement: 07.04.2017
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: Fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +110 bis 115 bp (ca.1,8% bis 1,9%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Deutsches Recht
Bookrunner: Citi, Deutsche Bank, Helaba, Raiffeisenbank International und SEB
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © HeidelbergCement AG)
