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HeidelbergCement emittiert 9-jährige EUR Bechmark-Anleihe, Guidance: Mid Swap +110 bis 115 Basispunkte (ca. 1,8% bis 1,9%)

Neuemissionen

Die HeidelbergCement AG emittiert eine 9-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spred von ca. 110 bis 115 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,8% bis 1,9% entsprechen würde. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Transaktion wird von Citi, Deutsche Bank, Helaba, Raiffeisenbank International und SEB begleitet.

Eckdaten der neuen HeidelbergCement-Anleihe:

Emittent:  HeidelbergCement Finance Luxembourg SA
Garant:  HeidelbergCement AG
Corp. Ratings:  Baa3 / BBB- / BBB- (alle stabil)
Laufzeit:  07.04.2026
Settlement:  07.04.2017
Volumen:  EUR Benchmark
Kupon:  Fix, jährlich zahlbar
Guidance:  Mid Swap +110 bis 115 bp (ca.1,8% bis 1,9%)
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Angew. Recht:  Deutsches Recht
Bookrunner:  Citi, Deutsche Bank, Helaba, Raiffeisenbank International und SEB

http://www.fixed-income.org/   (Foto: © HeidelbergCement AG)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
Neuemissionen

LifeFit Group MidCo GmbH: Grundsätzliche Einigung über den Kauf der FIT/ One-Gruppe erzielt

Finanzierung würde Aufstockung bestehender Anleihe beinhalten

Die LifeFit Group MidCo GmbH hat mitgeteilt, dass ihre Geschäftsführung beschlossen hat, eine zwischen den Mehrheitseigentümern der LifeFit Group und…
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Neuemissionen

Aream Solar Finance GmbH: Entwicklung des 68-MWp-Solarparks mit Batteriespeicher schreitet planmäßig voran

8,00% Green Bond bereits im Volumen von 6,4 Mio. Euro erfolgreich platziert

Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100%ige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, setzt ihre Wachs­tums­pläne konse­quent um: Dem­ent­sprechend…
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Neuemissionen

EPH Group AG vereinbart Anleihe-Upgrade mit Wiener Börse

Listing der neuen Anleihe erfolgt im Segment “corporates prime”, höhere Transparenz-, Qualitäts- und Publizitätskriterien

Die EPH Group AG hat mit der Wiener Börse AG vereinbart, die neue Anleihe 2025/32 zukünftig im Segment „corporates prime“ der Wiener Börse listen zu…
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Neuemissionen

BOND MAGAZINE AWARDS: Best German Issuer SME Bonds 2024 - Karlsberg Brauerei GmbH

Als bester Anleihe­emittent im Bereich SME Bonds 2024 wird die Karls­berg Brauerei GmbH, Homburg, ausge­zeichnet. Die Gesell­schaft hat im Mai 2024…
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Neuemissionen

„Wir wollen natürlich auch unser Eigenkapital erhöhen, um eine solide Bilanzstruktur zu haben“, Alexander Lühr, EPH Group AG

Die EPH Group AG plant den Aufbau eines diversi­fizierten Portfolios von rendite­starken Hotels und Resorts im Premium- und Luxus­segment, die…
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HMS Bergbau AG plant Begebung einer Unternehmensanleihe

Montega Markets und Bankhaus Metzler mit der Durchführung eines Market-Soundings beauftragt

Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Roh­stoff­handels- und -vermarktungs­unter­nehmen, hat auch im Geschäfts­jahr 2024 eine starke…
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KOLIBRI platziert besicherte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 145 Mio. Euro

Die Geschäfts­führung der Zeit­fracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Betei­ligung GmbH, die 99,975% der Geschäfts­anteile an der…
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Neuemissionen

CADES emittiert 5-jährigen EUR Social Benchmark Bond mit einem Kupon von 2,875%

Emissionsvolumen 2,5 Mrd. Euro, Orderbuchvolumen 30 Mrd. Euro

Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Neuemissionen

Österreich begibt 10-jährige Anleihe im Volumen von 5 Mrd. Euro und stockt Green Bond 2022/49 um 1,5 Mrd. Euro auf

Neue 10-jährige Österreich-Anleihe generiert zweithöchstes Orderbuchvolumen aller Zeiten

Die Rupublik Öster­reich hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 5 Mrd. Euro begeben und den Green Bond 2022/49 um 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Das…
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Neuemissionen

Berlin Hyp emittiert erfolgreiche Dual-Tranche - Kombination aus konventionellem und Grünem Pfandbrief

Volumen von 1,5 Mrd. Euro, Orderbücher in Summe mehr als 4-fach überzeichnet

Die Berlin Hyp emittierte am Dienstag eine Dual-Tranche über 1 Mrd. Euro und 500 Mio. Euro. Der Pfandbrief mit der längeren Laufzeit ist als Grüner…
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