HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd. Euro EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS1044496203) mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 12. März 2019 platziert. Die Emissionserlöse werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet.
Die 5-jährige Anleihe weist einen Festzins von 2,25% p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 98,84%, womit sich eine Rendite von 2,50% ergibt. Joint Global Coordinators der Emission sind Morgan Stanley (B&D) und RBS. Joint Bookrunners der Emission sind Bayern LB, Commerzbank, Intesa, LBBW, Mediobanca und SEB.
HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 52.600 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in mehr als 40 Ländern.
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