Der Brauereikonzern Heinecken NV emittiert eine 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank und ING begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Heinecken NV
Rating: Baa1 (durch Moody´s), BBB+ (durch S&P)
Laufzeit: 6 Jahre (10.09.2021)
Settlement: 10.09.2015
Volumen: 500 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap +80 bp
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank und ING
www.fixed-income.org
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