Die Heineken N.V., der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt, emittiner eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 Jahren und 30 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD, bei einer Mindestorder von 2.000 USD. Die Transaktion wird von Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der neuen Heineken-Anleihe:
Emittent: Heineken N.V.
Emittentenrating: Baa1 (stab, Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeit: 29.01.2028, 29.03.2047
Settlement: 29.03.2017
Volumen: USD Benchmark
Guidance: 10 Jahre: US Treasuries +125 bp (ca. 3,75%), 30 Jahre: US Treasuries +145-150 bp (ca. 4,5-4,6%)
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Heineken International B.V.)
