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Hörmann Finance GmbH: Zeichnungsfrist wird um 15 Uhr vorzeitig beendet

Die neue Unternehmensanleihe des Technologiespezialisten Hörmann Finance (WKN: A2AAZG) ist bei Investoren auf großes Interesse gestoßen. Aufgrund der Nachfrage wird der heute angelaufene Angebotszeitraum verkürzt und bereits heute um 15.00 Uhr vorzeitig beendet. Die Zeichnungsfrist war ursprünglich bis zum 17. November 2016 vorgesehen.

Weitere Details zum festgelegten Zinssatz, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden in Kürze bekannt gegeben.

Eine ausführliche Analyse der neuen Hörmann Finance-Anleihe ist unter
www.fixed-income.org  (Rubrik „Anleihen-Check“) zu finden.

Tab. 1: Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2016

Emittent

Hörmann Finance GmbH

Kupon

4,25%-4,75%

Zeichnungsfrist

15.11.2016, bis 15 Uhr

Emissionsvolumen

bis zu 30 Mio. Euro
(Mindestvolumen: 25 Mio. Euro)

WKN / ISIN

A2AAZG / DE000A2AAZG8

Laufzeit

5 Jahre (bis 21.11.2021)

Rating

BB (Stabil) durch Euler Hermes Rating
(Stand: Oktober 2016)

Covenants

Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung

Segment

Entry Standard, Börse Frankfurt

Kündigungsrecht des Emittenten

ab 21.11.2019 zu 101,50%
ab 21.11.2020 zu 100,50%

Bookrunner

equinet Bank und IKB Deutsche Industriebank

Internet

www.hoermann-gruppe.de/investor-relations



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Semper idem Underberg

September

5,75%-6,75

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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