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Hörmann Finance GmbH: Zinsspanne liegt zwischen 4,25% und 4,75%

Neuemissionen

Zeichnungsfrist startet am Dienstag, 15. November 2016

Emittent

Hörmann Finance GmbH

Kupon

4,25%-4,75%

Zeichnungsfrist

15.11. bis 17.11.2016

Emissionsvolumen

bis zu 30 Mio. Euro
(Mindestvolumen: 25 Mio. Euro)

WKN / ISIN

A2AAZG / DE000A2AAZG8

Laufzeit

5 Jahre (bis 21.11.2021)

Rating

BB (Stabil) durch Euler Hermes Rating
(Stand: Oktober 2016)

Covenants

Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung

Segment

Entry Standard, Börse Frankfurt

Kündigungsrecht des Emittenten

ab 21.11.2019 zu 101,50%
ab 21.11.2020 zu 100,50%

Bookrunner

equinet Bank und IKB Deutsche Industriebank

Internet

www.hoermann-gruppe.de/investor-relations

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Semper idem Underberg

September

5,75%-6,75

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
Neuemissionen

pferdewetten.de begibt 7,50% Wandelanleihe 2024/29 im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro

Aufsichtsrat und Vorstand der pferde­wetten.de AG haben unter teil_weiser Ausnutzung der Haupt­ver­samm­lungs­ermäch­tigung vom 09.06.2021…
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Neuemissionen

Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe mit Umtauschangebot, Kupon 5,75% bis 6,75%

Der Vorstand der Semper idem Under­berg AG hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats die Emission einer neuen Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von…
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Neuemissionen

TAG Immobilien AG begibt EUR Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit, Kupon 4,25%

Die TAG Immobilien AG hat eine unbe­sicherte, fest­ver­zins­liche Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die…
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Neuemissionen

LEG Immobilien SE platziert Wandelschuldanleihe, Kupon 1,00%, anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die LEG Immo­bilien SE hat unbe­sicherter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einer Laufzeit bis 2030 und einem Gesamt­nenn­betrag von 500 Mio. Euro…
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Neuemissionen

Lonza begibt Anleihe im Volumen von 1,2 Mrd. Euro, Kupons 3,25% bzw. 3,50% (Dual Tranche)

Die Lonza Finance Inter­na­tional NV, eine hundert­pro­zentige Tochter­gesell­schaft der Lonza Group AG, hat die Preis­fest­setzung für ihre Anleihe…
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Neuemissionen

meinSolardach.de GmbH begibt Debüt-Anleihe im Volumen von 10 Mio. Euro: Kupon 10,00% p.a. über die Laufzeit von fünf Jahren

Die meinSolardach.de GmbH, ein spezial­isierter Anbieter und Installateur von Aufdach-Photo­voltaik­anlagen, feiert ihr Debüt am Anleihenmarkt. Mit…
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Neuemissionen

LEG Immobilien AG begibt Convertible Bond im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2030, Kupon 1,00%

Die LEG Immo­bilien AG begibt einen Con­vertible Bond im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2030. Die Wande­schuld­verschrei­bungen…
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Neuemissionen

IBRD (World Bank) begibt 7-jährigen EUR Sustainable Benchmark-Bond

Die Inter­national Bank for Recon­struction & Develop­ment (IBRD) emittiert einen 7-jährigen EUR Sus­tainable Benchmark-Bond. Die Internationale Bank…
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Neuemissionen

Österreichische Kontrollbank AG (OeKB) begibt GBP Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis Juni 2029

Die Öster­reichische Kontroll­bank AG (OeKB) begibt eine GBP Bench­mark-Anleihe (senior unse­cured) im Volumen von 300 Mio. GBP und einer Laufzeit bis…
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Neuemissionen

Amprion platziert grüne Anleihen im Volumen von 1,1 Mrd. Euro, Kupons 3,125% bzw. 3,850% (Dual Tranche)

Der Über­trag­ungs­netz­betrei­ber Amprion GmbH hat erfolg­reich eine weitere grüne Unter­nehmens­anleihe über insgesamt 1,1 Mrd. Euro begeben. Die…
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