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HÖRMANN Industries grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2023/28 auf 7,00%-7,50% p. a. ein

Zeichnungsfrist wird nicht vorzeitig beendet / Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet morgen, 30. Juni 2023, 12 Uhr MEZ

Der Technologiespezialist HÖRMANN Industries GmbH hat heute die Zinsspanne seiner neuen Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012938325, WKN: A351U9) auf 7,00%-7,50% p. a. eingegrenzt. Die Spanne betrug zuvor 6,50%-7,50% p.a. Innerhalb der neuen Spanne wird der endgültige Kupon auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge bestimmt und vor Ende der Angebotsphase per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet wie geplant morgen, 30. Juni 2023, 12:00 Uhr MEZ. D.h. die Zeichnungsfrist wird nicht vorzeitig beendet. Bisher wurde nach Unternehmensangaben eine hohe Nachfrage sowohl von institutionellen Investoren als auch Privatanlegern verzeichnet.

Die neue HÖRMANN Anleihe 2023/28 hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro, das zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2019/24 (ISIN: NO0010851728, WKN: A2TSCH) eingesetzt werden soll. Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in bestimmten weiteren Ländern. Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse für den 11. Juli 2023 vorgesehen. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.

Weitere Details zur HÖRMANN Anleihe 2023/2028 einschließlich einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zeichnung und der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich unter www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations/anleihe-2023-2028.

Über die HÖRMANN Gruppe
Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind mehr als 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.950 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein.

Eckdaten zur HÖRMANN Unternehmensanleihe 2023/28

Emittent

HÖRMANN Industries GmbH

Kupon

7,00%–7,50% p.a.

Umtauschangebot für Anleihe 2019/24

19.06.–28.06.2023,
Umtauschprämie 2,30 Euro (0,23%)

Zeichnungsfrist

21.06.–30.06.2023

Status

nicht nachrangig, nicht besichert

Emissionsvolumen

50 Mio. Euro (Zielvolumen),
Aufstockung auf bis zu 100 Mio. Euro möglich

ISIN / WKN

NO0012938325 / A351U9

Stückelung

1.000 Euro

Laufzeit

11.07.2028 (5 Jahre)

Valuta

11.07.2023

Trustee

Nordic Trustee AS

Sole Lead Manager

Pareto Securities, Frankfurt Branch

Listing

Open Market und Nordic ABM

Internet

www.hoermann-gruppe.com


www.fixed-income.org
Foto: © Hörmann Industries

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

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Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für 11,00% Anleihe 2021/26: 99,00% Cash bzw. Umtauschprämie von 2,5%

Die Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein…
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Kupon 1,75% p.a., Wandlungsprämie 42,5% / Rückkauf von Wandelanleihen 2021/28 im Volumen von 300 Mio. Euro

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Die Bioenergiepark Küste Besitz­gesellschaft mbH plant den Kauf und die anschlies­sende Weiter­entwicklung einer seit 2011 im Betrieb befind­lichen…
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Orderbuch übersteigt Transaktionsvolumen um das Dreifache

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