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International Personal Finance (IPF) begibt Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren, Kupon ca. 11,00% (+/- 0,125%)

Neuemissionen

Die Inter­national Personal Finance PLC (IPF), ein führender börsen­notierter Anbieter von Konsumenten­krediten (ISIN GB00B1YKG049, WKN A0MV91), begibt eine Anleihe (senior unsecured) mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem Kupon von 11,00% p.a. (+/- 0,125%). Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro.

Das Emissionsvolumen beträgt 341 Mio. Euro und dient der Refinan­zierung der 9,750% IPF-Anleihe 2020/25 (ISIN XS2256977013, WKN A2843L) mit einem Volumen von 341,228 Mio. Euro. IPF bietet einen Rückkauf der Anleihe 2020/25 zu 101,50% an.

Die Transaktion wird von HSBC und Jefferies begleitet. IPF wird von Fitch mit BB- und von Moody´s mit Ba3 gerated. 

www.fixed-income.org 
Foto: © pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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