Die Kellogg Company, einer der weltweit führenden Hersteller von Getreideprodukten (Frühstücksflocken), emittiert eine 10-jährige EUR-Anleihe mit einem Volumen von 600 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 65 bis 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,35% bis 1,40% entsprechen würde). Die Transaktion wird von Bank of America ML, HSBC und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittenten: Kellogg Company
Format: Senior secured
Emittenten Ratings: Baa2 (stab), BBB+ (stab), BBB+ (neg)
Laufzeit: 10.03.2025 (10 Jahre)
Volumen: 600 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +65 bis 70 Baispunkte
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: NYSE
Angewendetes Recht: New York Law
Bookruner: Bank of America ML, HSBC und J.P. Morgan
http://www.fixed-income.org
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