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Kellogg emittiert EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren, Guidance: Mid Swap +65 bp (ca. 0,8%-0,9%)

Neuemissionen

Die Kellogg Company emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,8% bis 0,9% entsprechen würde.

Kellgg wird von S&P mit BBB und von Moody´s mit Baa2 gerated. Die Aneihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Barclays, Citi und Morgan Stanley begleitet.

http://www.fixed-income.org/

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
Neuemissionen

Carlsberg emittiert Anleihen im Volumen von 4 Mrd. Euro und 500 Mio. GBP, Orderbuchvolumen erreicht mehr als 20 Mrd. Euro

Die Carlsberg Breweries A/S (WKN 861061, ISIN DK0010181759), der weltweit drittgrößte Brauereikonzern, hat die folgenden Anleihen erfolgreich…
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Neuemissionen

Eleving Group stockt 13,00% Anleihe 2023/28 auf, Emissionspreis 109,00%, Rendite 10%

Die Eleving Group, ein führender Anbieter von Finanz- und Mobilitäts­lösungen mit Hauptsitz Riga/Lettland, hat ein öffent­liches Angebot gestartet,…
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Neuemissionen

BBVA platziert Tier 2-Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro, Orderbuchvolumen: 4,7 Mrd. Euro

Die spanische Großbank BBVA hat eine nachrangige Tier 2-Anleihe im Wert von 1 Mrd. Euro mit 12 Jahren Laufzeit begeben. Das Orderbuch umfasste 4,7…
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Neuemissionen

LifeFit Group MidCo GmbH: Grundsätzliche Einigung über den Kauf der FIT/ One-Gruppe erzielt

Finanzierung würde Aufstockung bestehender Anleihe beinhalten

Die LifeFit Group MidCo GmbH hat mitgeteilt, dass ihre Geschäftsführung beschlossen hat, eine zwischen den Mehrheitseigentümern der LifeFit Group und…
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Neuemissionen

Aream Solar Finance GmbH: Entwicklung des 68-MWp-Solarparks mit Batteriespeicher schreitet planmäßig voran

8,00% Green Bond bereits im Volumen von 6,4 Mio. Euro erfolgreich platziert

Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100%ige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, setzt ihre Wachs­tums­pläne konse­quent um: Dem­ent­sprechend…
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Neuemissionen

EPH Group AG vereinbart Anleihe-Upgrade mit Wiener Börse

Listing der neuen Anleihe erfolgt im Segment “corporates prime”, höhere Transparenz-, Qualitäts- und Publizitätskriterien

Die EPH Group AG hat mit der Wiener Börse AG vereinbart, die neue Anleihe 2025/32 zukünftig im Segment „corporates prime“ der Wiener Börse listen zu…
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Neuemissionen

BOND MAGAZINE AWARDS: Best German Issuer SME Bonds 2024 - Karlsberg Brauerei GmbH

Als bester Anleihe­emittent im Bereich SME Bonds 2024 wird die Karls­berg Brauerei GmbH, Homburg, ausge­zeichnet. Die Gesell­schaft hat im Mai 2024…
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Neuemissionen

„Wir wollen natürlich auch unser Eigenkapital erhöhen, um eine solide Bilanzstruktur zu haben“, Alexander Lühr, EPH Group AG

Die EPH Group AG plant den Aufbau eines diversi­fizierten Portfolios von rendite­starken Hotels und Resorts im Premium- und Luxus­segment, die…
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Neuemissionen

HMS Bergbau AG plant Begebung einer Unternehmensanleihe

Montega Markets und Bankhaus Metzler mit der Durchführung eines Market-Soundings beauftragt

Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Roh­stoff­handels- und -vermarktungs­unter­nehmen, hat auch im Geschäfts­jahr 2024 eine starke…
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Neuemissionen

KOLIBRI platziert besicherte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 145 Mio. Euro

Die Geschäfts­führung der Zeit­fracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Betei­ligung GmbH, die 99,975% der Geschäfts­anteile an der…
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