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KfW begibt USD Benchmark-Anleihe, Guidance: SOFR MS +28 bp

Neuemissionen

Die Kreditanstalt für Wieder­aufbau (KfW) begibt eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 1. März 2027 (3 Jahre). Erwartet wird ein Spread von 28 Basis­punkten gegenüber SOFR Mid Swap. Das Settlement erfolgt am 13. März 2024. Die KfW wird mit Aaa (Moody´s), AAA (S&P) und AAA (Scope) gerated. Die Anleihe wird von der Bundesrepublik Deutschland garantiert.

Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD (ISIN US500769KE36, ISIN A38259) und wird bei professionellen und privaten Anlegern platziert. Das Listing erfolgt im Regulierten Markt der Börse Luxemburg.

Die Anleiheemission wird von Barclays, BMO, Bank of America (BofA) und Morgan Stanley begleitet, die Platzierung erfolgt heute.

www.fixed-income.org
Foto: © KfW


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
Neuemissionen

FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25

Öffentliches Angebot für Neuzeichnungen sowie Umtausch mit Mehrerwerbsoption beginnt am 28. Januar 2025

Der Vorstand der FCR Immo­bilien AG hat mit Zustim­mung des Auf­sichts­rats beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2030 mit einem festen…
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Neuemissionen

Südzucker platziert Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon 4,125%

Die Südzucker AG hat über ihre 100%-ige nieder­länd­ische Tochter­gesell­schaft Südzucker Inter­national Finance B.V. eine Unter­nehmens­anleihe über…
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Neuemissionen

EPH Group AG: Zeichnungsfrist für 10%-Anleihe startet heute

10% Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung, Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Heute startet die Zeichnungs­frist für die Anleihe des Wiener Tourismus­unter­nehmens EPH Group AG (WKN A3L7AM, ISIN DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz…
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SIXT platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon 3,25%

Die Sixt SE hat eine Unter­nehmens­anleihe mit einem Gesamt­volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert (WKN…
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Zeitfracht Logistik Holding: Mehrheitsgesellschafter Kolibri prüft Anleiheemission im Volumen von bis zu 145 Mio. Euro

Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Beteiligung GmbH, die 99,975% der Geschäftsanteile an der…
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Neuemissionen

LEG Immobilien SE platziert 10-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro, Kupon 3,875%

Die LEG Immo­bilien SE (WKN LEG111, ISIN DE000LEG1110) hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,875% p.a.…
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Colonial platziert Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon 3,25%, Laufzeit 5 Jahre

Grüne Anleihe war 8,1-fach überzeichnet

Colonial hat erfolg­reich einen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2030 platziert. Die Emission wird vor­aus­sichtlich ein…
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Neuemissionen

Sirius Real Estate begibt Unternehmensanleihe im Wert von 350 Mio. Euro, Kupon 4,00%

Sirius Real Estate, ein führender Eigen­tümer und Betre­iber von Gewerbe- und Industrie­parks, die konven­tionelle Flächen und flexible Arbeits­räume…
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Neuemissionen

Eni platziert Hybridanleihen mit Kupons von 4,50% bzw. 4,875%

Der italie­nische Mineralöl- und Energie­konzern Eni S.p.A. (WKN 897791, ISIN IT0003132476) hat erfolg­reich zwei neue unbe­fristete nach­rangige…
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Region Île-de-France (Großraum Paris) begibt 10-jährigen Sustainable Bond mit einem Kupon von 3,650%

Die Region Ile-de-France (Groß­raum Paris) hat einen Sustai­nable Bond begeben. Diese neue nach­rangige Anleihe hat ein Volumen von 1 Mrd. Euro und…
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