Der französische Immobilienkonzern Klepierre emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,5% bis 1,6% entsprechen würde. Die Transaktion wird von ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Natixis und NatWest Markets begleitet. Klepierre ist die zweitgrößte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas.
Eckdaten der neuen Klepierre-Anleihe:
Emittent: Klepierre
Ratings: A- (stab, durch S&P)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 16.02.2027 (10 Jahre)
Settlement: 16.02.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +80 bis 85 Basispunkte (ca. 1,5% bis 1,6%)
Listing: Euronext Paris
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Natixis und NatWest Markets
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Klepierre)
