YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

LANXESS übernimmt Chemtura, Emission von Anleihen und Hybridanleihe zur Finanzierung geplant

Der Spezialchemie-Konzern LANXESS hat mit dem US-amerikanischen Unternehmen Chemtura Corporation einen Vertrag zur Übernahme von Chemtura unterzeichnet. Chemtura ist einer der großen global tätigen Anbieter von hochwertigen Flammschutz- und Schmierstoff-Additiven. LANXESS bietet einen Preis von 33,50 USD in bar je ausstehender Chemtura-Aktie.

Für den Unternehmenswert von rund 2,4 Mrd. Euro hat LANXESS eine Brückenfinanzierung vereinbart. Die Brückenfinanzierung wird zeitnah über Unternehmensanleihen sowie eine Hybrid-Anleihe abgelöst. Darüber hinaus wird LANXESS vorhandene Barmittel zur Finanzierung verwenden. Die Transaktion unterliegt noch der Zustimmung sowohl der Chemtura-Aktionäre als auch der zuständigen Kartellbehörden sowie weiteren für eine derartige Transaktion üblichen Bedingungen. Der Vollzug wird für Mitte 2017 erwartet.

Chemtura beschäftigt weltweit rund 2.500 Mitarbeiter und ist an 20 Standorten in 11 Ländern aktiv. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Philadelphia, Pennsylvania. In den letzten vier Quartalen erzielte der börsennotierte Konzern einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 245 Mio. Euro. Rund 45 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet Cabernet in Nordamerika. Neben den Additiven zählen Urethane und Organometalle zum Portfolio.

Der Zusammenschluss beider Unternehmen erweitert das Geschäft von LANXESS mit Additiven für Schmierstoffe und Flammschutzmittel wesentlich.

Der von LANXESS angekündigte geplante Aktienrückkauf in Höhe von 200 Mio. Euro wird vor dem Hintergrund der Akquisition nicht durchgeführt.


www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

08.10.-31.10.2024 über NZWL, 21.10.-05.11.2024 über Börse, 09.10.-30.10.2024 Umtausch

9,75%

nein

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

Neuemissionen
Die Geschäfts­führung der Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH hat be­schlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zuteilung und Pricing erfolgen im Laufe des Tages

MuniFin (Municipality Finance Plc) begibt einen Green Bond im Volumen von 1 Mrd. USD und einer Laufzeit von 5 Jahren. Das Orderbuch umfasst bereits…
Weiterlesen
Neuemissionen
MuniFin (Municipality Finance Plc) begibt einen Green Bond im Volumen von 1 Mrd. USD und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Am Mittwoch, den 02.10.2024, beginnt die Bezugsfrist für die von der pferdewetten.de AG (WKN A2YN77, ISIN DE000A2YN777) emittierte Wandelanleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen

Die Anleihe stieß bei Investoren auf starkes Interesse und war signifikant überzeichnet

Die Knorr-Bremse AG hat gestern eine Anleihe mit zwei Tranchen und einem Gesamt­volumen von 1,1 Mrd. Euro begeben. Teil der Trans­aktion war die erste…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtauschfrist: 01.10.-15.10.2024, Barzeichnungsfrist: 16.10.-22.10.2024

Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2024-2029), einer Verzin­sung von 7,00%…
Weiterlesen
Neuemissionen
Close-the-Loop ist der interne Name eines Projektes, dass bei LEEF schon länger die Gemüter bewegt, es fehlte nur stets ein guter Partner. Nun hat…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der inter­nationale Stahl- und Tech­nologie­konzern voest­alpine hat erfolg­reich seine erste grüne Unter­nehmen­sanleihe über 500 Mio. Euro begeben.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Semper idem Under­berg AG hat bekannt gegeben, dass die Zeich­nungs­frist der neuen Unter­rnehmens­anleihe 2024/30 (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4)…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Semper idem Under­berg AG hat bekannt gegeben, dass die Angebots­frist der neuen Unter­rnehmens­anleihe 2024/30 (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4)…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!