Die Kering S.A. hat eine Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro begeben (ISIN FR0013248721). Der Kupon beträgt 1,50%, der Emissionskurs lag bei 99,37%. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wurde von Credit Agricole CIB, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Natixis, Santander und Societe Generale CIB begleitet.
Kering firmierte bis 2013 als PPR S.A. Zu Kering gehören international bekannte Mode-, Sport- und Accessoiresmarken sowie renommierte Schmuckhersteller und Uhrenmanufakturen des gehobenen Segments, u.a. Gucci, Saint Laurent, Girard-Perregaux, Puma und Ulysse Nardin.
Eckdaten der neuen Kering-Anleihe:
Emittent: Kering S.A.
Rating: BBB (stab, durch S&P)
Laufzeit: 05.04.2027
Settlement: 05.04.2017
Volumen: 300 Mio. Euro
Kupon: 1,50%
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
ISIN: FR0013248721
Angew. Recht: Französiches Recht
Bookrunner: Credit Agricole CIB, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Natixis, Santander und Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/ (Screenshot: kering.com)
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