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Manche lernen es nie: Peach Property Group AG plant Begebung einer Hybridanleihe

Neuemissionen

Nach gescheiterter Anleiheemission plant die Gesellschaft eine Hybridanleihe mit niedrigerer Verzinsung

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG hat die Begebung einer nachrangigen Obligation (Hybridanleihe, ISIN: CH0305711647) beschlossen. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Schweiz beginnt am 2. Dezember 2015 und endet voraussichtlich am 11. Dezember 2015 (12:00 Uhr). Zudem findet eine Privatplatzierung bei ausgewählten europäischen Investoren statt. Das Zielvolumen der Hybridanleihe liegt bei 25 Mio. CHF Bei großer Nachfrage, die aus Sicht der Redaktion jedoch unwahrscheinlich ist, ist eine Erhöhung des Volumens auf 50 Mio. CHF möglich.

Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine Kündigung durch die Peach Property Group ist erstmals zum 15. Dezember 2018 möglich. Der Zinscoupon beläuft sich bis zum 15. Dezember 2018 auf 5,00% p.a., anschließend liegt der jährliche Zins bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25%. Die Kotierung der Hybridanleihe an der SIX Swiss Exchange soll zum 15. Dezember 2015 erfolgen.

Den Mittelzufluss aus der Hybridanleihe will die Peach Property Group zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Gruppe und zum Ausbau des Bestandsportfolios vor allem in Deutschland nutzen.

Peach Property hatte Anfang November die Emission einer fünfjährigen nicht nachrangigen EUR-Anleihe mit einem Kupon von 5,75% bis 6,00% geplant .Die Emission ist jedoch aufgrund der geringen Investorennachfrage gescheitert.

Lesen Sie auch unsere Analyse vom 03.11.2015: Pfirsich oder Zitrone? Peach Property Group (Deutschland) emittiert Unternehmensanleihe.

www.fixed-income.org
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

The Platform Group

26.06.-01.07.2024 (vorz. beendet)

8,875%

nein

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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Katjes Greenfood erwirbt Mehrheitsbeteiligung an mymuesli, Katjes Greenfood prüft Nutzung von Finanzierungsinstrumenten am Kapitalmarkt

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AT&S: Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung für Wandelschuldverschreibungen

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Aroundtown begibt 5-jährige Anleihe, Kupon 4,80%, Emission war deutlich überzeichnet

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Platzierungsvolumen auf 30 Mio. Euro begrenzt, vorzeitige Beendigung der Platzierungsfrist, Zinssatz auf 8,875% p.a. festgelegt

Die Nachfrage nach der ersten Unter­nehmens­anleihe der The Platform Group AG, einem führenden Software-Unter­nehmen für Plattf­orm­lösungen, hat die…
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The Platform Group AG: Festlegung des Zinssatzes für die Anleihe 2024/2028 auf 8,875%

Die Unternehmens­anleihe 2024/2028 der The Platform Group AG ist auf reges Interesse von Investoren gestoßen. Aufgrund der starken Nachfrage hatte die…
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