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Nestlé emittiert 8-jährige Benchmark-Anleihe, Guidance: Mid Swap +25 bp

Neuemissionen

Volumen 500 Mio. Euro

Nestlé emittiert eine 8-jährige Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 25 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Transaktion wird von HSBC, J.P. Morgan, Santander und Societe Generale begleitet. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro und wird in London gelistet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Nestlé Finance International Ltd.
Garant:  Nestlé S.A.
Erwart. Ratings:  A2, AA
Volumen:  500 Mio. Euro
Laufzeit:  10.09.2021
Kupon:  n.bek.
Guidance:  Mid Swap +25 bp
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:   London
Bookrunner:  SBC, J.P. Morgan, Santander und Societe Generale

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Gubor Schokoladen

08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
Neuemissionen

reconcept begibt neue grüne Solar-Anleihe 2025/31, Kupon 6,50% p.a., für zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt

Die reconcept Gruppe, Projekt­ent­wickler von Erneuer­baren Energien und Anbieter und Asset Manager Grüner Geld­anlagen, setzt ihre erfolg­reiche…
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Neuemissionen

LEG: Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2030 sollen um 200 Mio. Euro aufgestockt werden

Der Vorstand der LEG Immobilien SE (WKN LEG111, ISIN DE000LEG1110) hat mit Zu­stimmung des Auf­sichts­rats be­schlossen, ein Angebot neuer,…
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Neuemissionen

Urbanek Real Estate begibt 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung zur Finanzierung von Wohnimmobilien in Wien

Zeichnungsfrist startet heute, Laufzeit 7 Jahre, Volumen bis zu 50 Mio. Euro

Die Urbanek Real Estate GmbH, ein in Wien an­sässiges Immo­bilien­unter­nehmen, begibt eine festver­zinsliche Unter­nehmens­anleihe (WKN A3L5QU, ISIN…
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Neuemissionen

GUBOR SCHOKOLADEN: Implementierung Treuhandmodell und Verlängerung Zeichnungsfrist der Gubor Anleihe 2024/2029

Die Gubor Schoko­laden GmbH hat im Zuge ihrer laufenden Erst­emission einer Unter­nehmens­anleihe (ISIN DE000A383SJ3, WKN A383SJ) auf Basis des…
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Neuemissionen

„Großes Potenzial sehen wir vor allem bei den Themen individuelles Training und Digitalisierung/KI“, Interview mit Christian Keck, CEO, EasyMotion Tec AG

Die EasyMotion Tec AG möchte mit den Mitteln aus der Anleihe­emission das Produkt­portfolio weiter ausbauen. Der Netto­emissions­erlös soll u.a. für…
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Neuemissionen

EasyMotion Tec AG: Zeichnungsfrist der 8,50%-Anleihe (2024 /29) beginnt heute

Das öffentliche Angebot der 8,50% Easy­Motion Tec -Anleihe hat heute begonnen. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029 und einen festen Kupon von 8,50%…
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Neuemissionen

Urbanek Real Estate begibt 7-jährige Anleihe, Kupon 10,00% p.a. bei monatlicher Zinszahlung

Die Urbanek Real Estate GmbH, ein in Wien ansäs­siges Immobilien­unter­nehmen plant die Emission einer fest­verzins­lichen Anleihe im Volumen von bis…
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Neuemissionen

EasyMotion Tec AG: Kupon 8,50%, Zeichnungsfrist (Börse Frankfurt) 22.11.-09.12.2024

Öffentliches Angebot ab 22. November 2024 bis 19. November 2025, Handelsaufnahme vsl. am 13. Dezember 2024

Die EasyMotion Tec AG teilt mit, dass die Finanzmarkt­aufsicht Liechtenstein FMA den Wertpapier­prospekt für die 8,50%-Unter­nehmens­anleihe 2024/2029…
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Neuemissionen

Die zwielichtigen Typen probieren es doch immer wieder

Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) begibt eine neue Anleihe im Volumen von bis zu 8 Mio. Euro (ISIN DE000A383FW3). Praktisch für die…
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Neuemissionen

Score Capital AG: Zeichnungsfrist beginnt heute, Kupon 8,00%

Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball begibt 3-jährige Anleihe

Die Angebotsfrist für die Unter­nehmens­anleihe 2024/27 der Score Capital AG, einem pan-euro­päischen Spezialist für Working-Capital-Finan­zierungen…
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