Das italienische Medienunternehmen SEAT Pagine Gialle S.p.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 650 Mio. Euro.
Emittent | SEAT Pagine Gialle S.p.A. |
Branche | Medien (European directories business with number one position across both print and online in Italy) |
Issue | Senior Secured notes |
Volumen | 650 Mio. EUR |
Laufzeit | 7 Jahre |
Rendite | Ca. 9% erwartet |
Call Protection | NC3 + full coupon / NC2 |
Vertrieb | REg S / 144A |
Stückelung | EUR 50.000, EUR 1.000 |
Listing | Luxemburg / Irish |
Law | New York Law |
Zeithorizont | Roadshow startet heute (Mailand, Paris), |
Bookrunner | Deutsche Bank, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan, Royal Bank of Scotland |
Internet |
