Für die neue High Yield-Anleihe der Schaeffler AG wird ein Kupon von 4,25%-4,50% erwartet (EUR-Tranche, 5 Jahre) bzw. 4,75%-5,00% (USD-Tranche, 8 Jahre). Die Gesellschaft beabsichtigt eine umfassende Refinanzierung ihrer Verbindlichkeiten. Durch diese Maßnahmen werden das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten deutlich verbessert und die Fremdkapitalkosten des Unternehmens weiter reduziert.
Das Zielvolumen dürfte umgerechnet ca. 1,25 Mrd. Euro erreichen (EUR-Tranche 600 Mio. Euro, USD-Tranche 850 Mio. USD).
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