Die Nokia Corporation emittiert eine EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 4 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche). Beide Tranchen sollen ein Volumen von jeweils 500 Mio. Euro haben. Erwartet wird ein ein Spread von 125 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 4-jähriten Tranche, was einer Rendite von ca. 1,3% entsprechen würde. Bei der 7-jährigen Tranche wird ein Spread von 195 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 2,3% bis 2,4% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Citi, Deutsche Bank und Nordea begleitet.
Eckdaten der neuen Nokia-Anleihe:
Emittent: Nokia Corporation
Ratings: Ba1 bzw. BB+ (beide stabil)
Volumen: jeweils 500 Mio. Euro
Laufzeit: 15.03.2021 bzw. 15.03.2024
Settlement: 15.03.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: 4 Jahre: Mid Swap +125 bp (ca. 1,3%); 7 Jahre: Mid Swap +195 bp (2,3% bis 2,4%)
Listing: Dublin
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Bookrunner: Citi, Commerzbank, Santander und UniCredit
http://www.fixed-income.org/ (Foto: Nolia Campus Espoo Finnland © Nokia)
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