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Nyrstar emittiert 7-jährige High Yield-Anleihe, Kupon 6,875%

Neuemissionen

Nyrstar, der weltweit größte Hersteller von Feinzink und einer der weltweit größten Hersteller von Primärblei, hat eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 6,875% emittiert (ISIN XS1574789746). Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.

Eckdaten der neuen Nyrstar-Anleihe:

Emittent:   Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V.
Ratings:  unrated
Volumen:   400 Mio. Euro
ISIN:  XS1574789746
Laufzeit:   15.03.2024
Kupon:  6,875%
Listing:  Luxemburg Euro MTF
Angew. Recht:  New York Law
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Global Coordinators:  Deutsche Bank, Goldman Sachs
Joint Bookrunner:   NatWest, Societe Generale CIB

http://www.fixed-income.org/  (Foto: © Nyrstar)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Semper idem Underberg

September

5,75%-6,75

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
Neuemissionen

Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von 100 Mio. Euro

Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA, hat mit Zustimmung des Aufsichts­rats der…
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reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute

Die reconcept GmbH, Asset Manager und Projekt­entwickler Erneuer­barer Energien, startet heute am 2. September 2024 das öffentliche Umtausch­angebot…
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pferdewetten.de begibt 7,50% Wandelanleihe 2024/29 im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro

Aufsichtsrat und Vorstand der pferde­wetten.de AG haben unter teil_weiser Ausnutzung der Haupt­ver­samm­lungs­ermäch­tigung vom 09.06.2021…
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Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe mit Umtauschangebot, Kupon 5,75% bis 6,75%

Der Vorstand der Semper idem Under­berg AG hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats die Emission einer neuen Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von…
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TAG Immobilien AG begibt EUR Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit, Kupon 4,25%

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LEG Immobilien SE platziert Wandelschuldanleihe, Kupon 1,00%, anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die LEG Immo­bilien SE hat unbe­sicherter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einer Laufzeit bis 2030 und einem Gesamt­nenn­betrag von 500 Mio. Euro…
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Lonza begibt Anleihe im Volumen von 1,2 Mrd. Euro, Kupons 3,25% bzw. 3,50% (Dual Tranche)

Die Lonza Finance Inter­na­tional NV, eine hundert­pro­zentige Tochter­gesell­schaft der Lonza Group AG, hat die Preis­fest­setzung für ihre Anleihe…
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meinSolardach.de GmbH begibt Debüt-Anleihe im Volumen von 10 Mio. Euro: Kupon 10,00% p.a. über die Laufzeit von fünf Jahren

Die meinSolardach.de GmbH, ein spezial­isierter Anbieter und Installateur von Aufdach-Photo­voltaik­anlagen, feiert ihr Debüt am Anleihenmarkt. Mit…
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Die LEG Immo­bilien AG begibt einen Con­vertible Bond im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2030. Die Wande­schuld­verschrei­bungen…
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Die Inter­national Bank for Recon­struction & Develop­ment (IBRD) emittiert einen 7-jährigen EUR Sus­tainable Benchmark-Bond. Die Internationale Bank…
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