YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

NZWL gibt 9,75% Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/24 und Anleihe 2019/25

Die Geschäfts­führung der Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH hat be­schlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Lauf­zeit von fünf Jahren mit 9,75% p.a. verzinst ist (WKN A383RA, ISIN DE000A383RA4). Das Angebot für die neuen Schuld­ver­schrei­bungen 2024/2029 besteht aus einem öffent­lichen Umtausch­angebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privat­platzierung.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der mit 11,993 Mio. Euro ausstehenden 6,50% Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber der mit 13,85 Mio. Euro ausstehenden 6,50% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 9. Oktober 2024 beginnen und am 30. Oktober 2024 (18 Uhr) enden.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger vom 8. Oktober 2024 bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.

Zusätzlich kann vom 21. Oktober 2024 bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität.

Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe) verfügbar.

Die neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 sollen voraussichtlich am 7. November 2024 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

www.fixed-income.org
Foto: © NZWL


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Finanzierung des Wachstums durch den Ausbau des Eigenbestands an Wind- und Solarprojekten in den neuen Bundesländern

Die VOSS Betei­ligung GmbH, innerhalb der VOSS-Gruppe auf die Finan­zierung von Projekten im Bereich erneuer­bare Energien spezialisiert, erschließt…
Weiterlesen
Neuemissionen
Mit einer Liquidität von 199,5 Mio. Euro über­trifft die UBM Develop­ment AG ihre eigene Guidance aus Q3/2024 von "über 150 Mio. Euro" deutlich. Durch…
Weiterlesen
Neuemissionen

alstria kündigt Angebot zum Kauf bestehender Unternehmensanleihen an

Der Vorstand der alstria office REIT-AG hat beschlossen, eine unbe­sicherte, fest­verzinsliche Unter­nehmens­anleihe mit einem Nenn­wert von 500 Mio.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group, ein führender Anbieter von Finanz- und Mobilitäts­lösungen mit Sitz im Baltikum, hat die öffentliche Anleihe­emission ihrer…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die neuen Anleihen der Eleving Group, Luxemburg/ Riga, mit Fällig­keit am 31. Oktober 2028 werden mit einem Kupon von 13,00% p.a. und viertel­jährlich…
Weiterlesen
Neuemissionen

Finanzierungskosten sinken um 12,5 Mio. Euro p.a.

Die Verve Group SE hat nach einem starken Book­building-Prozess erfolgreich neue vorrangig unbe­sicherte variabel verzins­liche künd­bare Anleihen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Multitude Bank plc, eine Tochter­gesell­schaft der börsen­notierten Multitude AG, hat Tier 2-Anleihebn mit einem Volumen von 25 Mio. Euro und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die neuen Anleihen der Eleving Group, Luxemburg/ Riga, mit Fälligkeit am 31. Oktober 2028 werden mit einem Kupon von 13,00% p.a. und vierteljährlichen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Vorstand der TAG Immo­bilien AG möchte unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­schuld­ver­schreibungen im Volumen von ca. 325 Mio. Euro und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group, Luxemburg/ Riga, ein inter­national stark wachsender Anbieter von Kon­sumenten­krediten und Fahrzeug­finan­zierungen, stockt im…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!