Der Versandhandelskonzern Otto GmbH & Co KG plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von mind. 50 Mio. Euro. Die Transaktion wird von der Raiffeisen Bank International AG begleitet. Die Roadshow beginnt am 15.03. in Wien. Das uns vorliegende Research der Raiffeisen Bank International enthält allerdings (wie schon bei Scholz) nur historische Daten.
Otto hatte im November 2009 eine Unternehmensanleihe 2009-13 (XS0467329016) im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert. Bei einem Kupon von 6,3750% notiert die Anleihe aktuell bei rund 106,20%. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 2,6%.
Weitere Details zur Transaktion sind zurzeit noch nicht bekannt.
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Otto emittiert Anleihe im Volumen von mind. 50 Mio. Euro
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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