Der Versandhandelskonzern Otto GmbH & Co KG plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von mind. 50 Mio. Euro. Die Transaktion wird von der Raiffeisen Bank International AG begleitet. Die Roadshow beginnt am 15.03. in Wien. Das uns vorliegende Research der Raiffeisen Bank International enthält allerdings (wie schon bei Scholz) nur historische Daten.
Otto hatte im November 2009 eine Unternehmensanleihe 2009-13 (XS0467329016) im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert. Bei einem Kupon von 6,3750% notiert die Anleihe aktuell bei rund 106,20%. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 2,6%.
Weitere Details zur Transaktion sind zurzeit noch nicht bekannt.
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94 Seiten, 29 Euro
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