Philip Morris, der weltweit größte Zigarettenhersteller emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 85 bis 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca. 3,0% entsprechen. Die Transaktion wird von Barclays, ING und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Philip Morris International Inc.
Ratings: A2, A, A (alle stabil)
Laufzeit: 14.05.2029
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +85 bis 90 Basispunkte
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays, ING und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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