Die PORR AG platziert eine nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe). Es wird ein Emissionsvolumen im (höheren) zweistelligen Millionen-Bereich angestrebt (Sub-Benchmark Size).
Der Emissionserlös soll die allgemeine Wachstumsstrategie, insbesondere die PORR-Akquisitionsstrategie, unterstützen, die von weiteren kleineren und mittleren Unternehmenskäufen in den kommenden Perioden aufgrund des anhaltenden Konsolidierungsprozesses in der Baubranche ausgeht. Somit soll die Kapitalbasis gestärkt und die Bilanzstruktur weiter optimiert werden.
Erwartet wird eine Rendite von 5,50% bis 5,625% (bis zur ersten Call Möglichkeit am 6. Februar 2022). Die Anleihe wird eine Stückelung von 1.000 Euro haben, bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Das Listing der Anleihe erfolgt an der Börse Wien. Als Sole Structuring Advisor and Sole Bookrunner wurde die HSBC Bank plc mandatiert.
http://www.fixed-income.org (Foto: Karl Heinz Strauss, CEO, PORR © Rita Newman)
