Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 Media AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,85% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BayernLB, DNB, Misubishi, Societe Generale CIB, SEB und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: ProSiebenSat.1 Media AG
Format: Senior, unsecured
Rating: kein Rating
Volumen: Benchmark
Laufzeit: 15.04.2021
Guidance: Mid Swap +150 bp (ca. 2,85%)
Stückelung: 1.000 Euro
ISIN: DE000A11QFA7
Bookrunner: BayernLB, DNB, Misubishi, Societe Generale CIB, SEB und UniCredit
www.fixed-income.org
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