Der französische Autohersteller Renault emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 195 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Das würde einer Rendite von rund 3,4% entsprechen. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Renault S.A.
Ratings: Ba1 (stab), BB+ (stab)
Laufzeit: 05.03.2021
Settlement: 05.03.2014
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupons: n.bek.
Guidance: Mid Swap +195 Basispunkte (ca. 3,4%)
Listing: Paris
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Credit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC und Societe Generale CIB
www.fixed-income.org
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