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RENK emittiert 5-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro

Neuemissionen

Die Rebecca BidCo GmbH (RENK) emittiert eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro. Der Finanzinvestors Triton hat über die Rebecca BidCo GmbH die Mehrheit am Großgetriebehersteller RENK von Volkswagen übernommen. Diese Übernahme wird u.a. über durch eine Anleiheemission finanziert.

Emittent:  Rebecca BidCo GmbH
Ziel:  RENK AG
Format:  Senior Secured Notes
Emittentenrating:  Moody´s: B1 (stabil), S&P: B (stabil)
Anleiherating:  Moody´s: B1 (stabil), S&P: B (stabil) RR3
Laufzeit:  5 Jahre
Volumen:  300 Mio. Euro
Währung:  EUR
Stückelung:  1.000 Euro
Mindestorder:  100.000 Euro
Anwendbares Recht:  New York Law
Global Bookrunners:  Goldman Sachs International, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, UniCredit Bank

www.fixed-income.org
Screenshot © RENK


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Semper idem Underberg

über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024

5,75%-6,75

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
Neuemissionen

„Wir brauchen vor allem frische Mittel für die Finanzierung unseres weiteren Wachstums“, Christian Dieter Schnürle, meinSolardach.de GmbH

Die meinSolardach.de GmbH begibt eine fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 10,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Allen…
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Neuemissionen

Mutares platziert besicherte Anleihe, Kupon 6,25% +3M Euribor

Volumen von 135 Mio. Euro, kann auf bis zu 300 Mio. Euro erhöht werden, kurz- und mittelfristige Wachstumsziele bekräftigt

Der Vorstand der Mutares Mana­ge­ment SE, der persön­lich haften­den Gesel­lschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat eine…
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Neuemissionen

„Seit 2019 sind wir im Schnitt pro Jahr um 5,2% gewachsen“, Michael Söhlke, Vorstandssprecher, Semper idem Underberg AG

Die Semper idem Underberg AG hat das gesamte Markenportfolio kontinuierlich weiterentwickelt. Die Gesellschaft ist zudem seit 2019 im Durchschnitt um…
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Neuemissionen

ABO Energy stockt Green Bond um 15 Mio. Euro auf

Die ABO Energy KGaA hat ihre Anleihe 2024/2029 (WKN A3829F, ISIN DE000A3829F5) im Zuge einer Privat­platzierung um 15 Mio. Euro aufgestockt. Bei der…
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Neuemissionen

Semper idem Underberg: Kupon 5,75%-6,57%, Zeichnungsfrist 04.09.-20.09.2024

Zeichnung über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024, Umtauschprämie 1,0%

Nach der erfolgten Billigung des Wertpapier­prospekts durch die luxem­burgische Finanz­aufsichts­behörde CSSF kann die neue Unter­nehmens­anleihe…
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Neuemissionen

Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von 100 Mio. Euro

Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA, hat mit Zustimmung des Aufsichts­rats der…
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Neuemissionen

reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute

Die reconcept GmbH, Asset Manager und Projekt­entwickler Erneuer­barer Energien, startet heute am 2. September 2024 das öffentliche Umtausch­angebot…
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Neuemissionen

pferdewetten.de begibt 7,50% Wandelanleihe 2024/29 im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro

Aufsichtsrat und Vorstand der pferde­wetten.de AG haben unter teil_weiser Ausnutzung der Haupt­ver­samm­lungs­ermäch­tigung vom 09.06.2021…
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Neuemissionen

Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe mit Umtauschangebot, Kupon 5,75% bis 6,75%

Der Vorstand der Semper idem Under­berg AG hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats die Emission einer neuen Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von…
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Neuemissionen

TAG Immobilien AG begibt EUR Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit, Kupon 4,25%

Die TAG Immobilien AG hat eine unbe­sicherte, fest­ver­zins­liche Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die…
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