Royal Mail, der nationale Postdienst im Vereinigten Königreich, emittiert eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 120 bis 125 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von rund 2,6% entsprechen würde. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von BNP Paribas, J.P. Morgan, RBC Capital Markets und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Royal Mail plc
Garant: Royal Mail Group Limited
Rating: BBB (durch S&P)
Laufzeit: 29.07.2024
Settlement: 29.07.2014
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +120 bis 125 Basispunkte
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: BNP Paribas, J.P. Morgan, RBC Capital Markets und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
