Saint Gobain emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America ML, BNP Paribas und Santander begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Saint Gobain
Ratings: Baa2 (pos), BBB (stab)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 28.03.2022
Settlement: 28.03.2012
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder: 100.000 Euro)
Angew. Recht: Britisches Recht
Listing: London
Bookrunner: Bank of America ML, BNP Paribas und Santander
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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