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Schaeffler emittiert Anleihe im Volumen von rund 3,6 Mrd. Euro mit EUR- und USD-Tranchen von 5, 7 und 10 Jahren

Neuemissionen

Die Schaeffler AG emittiert eine Benchmark-Anleihe mit EUR- und USD-Tranchen von 5, 7 und 10 Jahren. Das Gesamtvolumen beträgt rund 3,6 Mrd. Euro. Geplant sind die folgenden Tranchen in EUR und USD:

EUR-Tranchen:
5 Jahre, 750 Mio. Euro, Kupon 2,75%-3,00%
7 Jahre, 750 Mio. Euro, Kupon 3,25%-3,50%
10 Jahre, 750 Mio. Euro, Kupon 3,75%-4,00%

USD-Tranchen:
5 Jahre, 500 Mio. USD, Kupon ca. 4,125%
7 Jahre, 500 Mio. USD, Kupon ca. 4,50%
10 Jahre, 500 Mio. USD, Kupon ca. 4,75%

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
Neuemissionen

Aream Solar Finance GmbH: Entwicklung des 68-MWp-Solarparks mit Batteriespeicher schreitet planmäßig voran

8,00% Green Bond bereits im Volumen von 6,4 Mio. Euro erfolgreich platziert

Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100%ige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, setzt ihre Wachs­tums­pläne konse­quent um: Dem­ent­sprechend…
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Neuemissionen

EPH Group AG vereinbart Anleihe-Upgrade mit Wiener Börse

Listing der neuen Anleihe erfolgt im Segment “corporates prime”, höhere Transparenz-, Qualitäts- und Publizitätskriterien

Die EPH Group AG hat mit der Wiener Börse AG vereinbart, die neue Anleihe 2025/32 zukünftig im Segment „corporates prime“ der Wiener Börse listen zu…
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Neuemissionen

BOND MAGAZINE AWARDS: Best German Issuer SME Bonds 2024 - Karlsberg Brauerei GmbH

Als bester Anleihe­emittent im Bereich SME Bonds 2024 wird die Karls­berg Brauerei GmbH, Homburg, ausge­zeichnet. Die Gesell­schaft hat im Mai 2024…
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Neuemissionen

„Wir wollen natürlich auch unser Eigenkapital erhöhen, um eine solide Bilanzstruktur zu haben“, Alexander Lühr, EPH Group AG

Die EPH Group AG plant den Aufbau eines diversi­fizierten Portfolios von rendite­starken Hotels und Resorts im Premium- und Luxus­segment, die…
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Neuemissionen

HMS Bergbau AG plant Begebung einer Unternehmensanleihe

Montega Markets und Bankhaus Metzler mit der Durchführung eines Market-Soundings beauftragt

Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Roh­stoff­handels- und -vermarktungs­unter­nehmen, hat auch im Geschäfts­jahr 2024 eine starke…
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Neuemissionen

KOLIBRI platziert besicherte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 145 Mio. Euro

Die Geschäfts­führung der Zeit­fracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Betei­ligung GmbH, die 99,975% der Geschäfts­anteile an der…
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Neuemissionen

CADES emittiert 5-jährigen EUR Social Benchmark Bond mit einem Kupon von 2,875%

Emissionsvolumen 2,5 Mrd. Euro, Orderbuchvolumen 30 Mrd. Euro

Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Neuemissionen

Österreich begibt 10-jährige Anleihe im Volumen von 5 Mrd. Euro und stockt Green Bond 2022/49 um 1,5 Mrd. Euro auf

Neue 10-jährige Österreich-Anleihe generiert zweithöchstes Orderbuchvolumen aller Zeiten

Die Rupublik Öster­reich hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 5 Mrd. Euro begeben und den Green Bond 2022/49 um 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Das…
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Neuemissionen

Berlin Hyp emittiert erfolgreiche Dual-Tranche - Kombination aus konventionellem und Grünem Pfandbrief

Volumen von 1,5 Mrd. Euro, Orderbücher in Summe mehr als 4-fach überzeichnet

Die Berlin Hyp emittierte am Dienstag eine Dual-Tranche über 1 Mrd. Euro und 500 Mio. Euro. Der Pfandbrief mit der längeren Laufzeit ist als Grüner…
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Neuemissionen

Nordic High Yield Bond Markt erreicht neuen Rekord in 2024 dank starker internationaler Nachfrage

Pareto Securities, eine führende Investment­bank mit Schwer­punkt auf den skan­dinavischen und deutschen Mittel­stand, berichtet, dass der Nordic High…
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