Die Schaeffler Holding B.V. emittiert Senior Secured PIK Toggle Notes im Volumen von 1,2 Mrd. Euro (equivalent). Die PIK Toggle Notes haben drei Tranchen und Laufzeiten bis 2021 (EUR-Tranche), 2019 (USD-Tranche) bzw. 2022 (USD-Tranche).Die Transaktion begleiten Deutsche Bank, HSBC und Citigroup als Global Coordinators. Als Bookrunner fungieren Commerzbank, J.P. Morgan und UniCredit Bank.
Erwartet werden folgende Konditionen:
5 Jahre, USD, 6,25%-6,50%, Volumen 475 Mio. USD
7 Jahre, EUR, 6,00%-6,25%, Volumen 350 Mio. EUR
8 Jahre, USD, 6,75%-7,00%, Volumen 675 Mio. USD
Weitere Details zur Transaktion:
Emittent: Schaeffler Holding Finance B.V.
Erwart. Ratings: B1 bzw. B
Volumen: insgesamt 1,2 Mrd. Euro equivalent
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Global Coordinators: Deutsche Bank, HSBC und Citigroup
Bookrunner: fungieren Commerzbank, J.P. Morgan und UniCredit Bank
www.fixed-income.org
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