Die Schaeffler Holding B.V. emittiert Senior Secured PIK Toggle Notes im Volumen von 1,2 Mrd. Euro (equivalent). Die PIK Toggle Notes haben drei Tranchen und Laufzeiten bis 2021 (EUR-Tranche), 2019 (USD-Tranche) bzw. 2022 (USD-Tranche).Die Transaktion begleiten Deutsche Bank, HSBC und Citigroup als Global Coordinators. Als Bookrunner fungieren Commerzbank, J.P. Morgan und UniCredit Bank. Heute um 17 Uhr fand ein Conference Call mit institutionellen Investoren statt.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Schaeffler Holding Finance B.V.
Erwart. Ratings: B1 bzw. B
Laufzeiten: 2021 (EUR-Tranche), 2019 (USD-Tranche) bzw. 2022 (USD-Tranche)
Volumen: insgesamt 1,2 Mrd. Euro equivalent
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Global Coordinators: Deutsche Bank, HSBC und Citigroup
Bookrunner: fungieren Commerzbank, J.P. Morgan und UniCredit Bank
www.fixed-income.org
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