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SES S.A.

Neuemissionen

Laufzeit 10 Jahre, Emissionsvolumen 650 Mio. EUR, Spread Whisper: Mid Swap +140bp

Die SES S.A. emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Emissionsvolumen von 650 Mio. EUR. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commerzbank und Credit Suisse begleitet.


Emittent

SES S.A.

Garantiegeber

SES Global Americas Holdings

Rating

Baa2 (stabil)
BBB (stabil)
BBB (stabil)

Format

Senior, unsecured, unsubordinated

Volumen

650 Mio. EUR (wird nicht erhöht)

Zahltag

9. März 2010

Laufzeit

9. März 2020

Kupon

fix

Listing

Luxemburg

Stückelung

EMTN

Konsortialführer

Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse

Timing

heute

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

08.10.-31.10.2024 über NZWL, 21.10.-05.11.2024 über Börse, 09.10.-30.10.2024 Umtausch

9,75%

nein

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
Neuemissionen

meinSolardach.de GmbH: Christian Schnürle als „Unternehmer der Zukunft“ ausgezeichnet, weitere Anerkennung für das gesamte Team

Die meinSolar­dach.de GmbH, ein spezia­lisierter Anbieter und Installateur von Aufdach-Photo­voltaik­anlagen, freut sich über die zweite Aus­zeichnung…
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Neuemissionen

UBM Development AG mit Umtausch in den Green Bond 2024/29 zufrieden, Zeichnungsfrist für 7,00% UBM Green Bond 2024/29 beginnt heute

Rund 74 Mio. Euro der beiden UBM-Anleihen 2019/25 und 2021/26 in neue grüne Anleihe umgetauscht

„Die UBM beweist auch dieses Jahr wieder, dass sie auf­grund ihrer Verläss­lichkeit das Ver­trauen des Kapital­marktes genießt und so viele Anleger…
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Neuemissionen

Nordwest Industrie Finance GmbH begibt Anleihe im Volumen von 60 Mio. Euro, Kupon ca. 5,75% +3M Euribor (knapp 9%)

Investoren Calls heute und morgen

Die Nordwest Industrie Finance GmbH (NWI), Bremen, begibt besicherte vier­jährige Anleihe im Volumen von 60 Mio. Euro. Kupon dürfte ca. 5,75% +3M…
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Neuemissionen

Nordwest Industrie Group GmbH beabsichtigt vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2019/25 im Anschluss an eine geplante Anleiheemission

Die Geschäfts­führung der Nordwest Industrie Group GmbH (die Gesellschaft und zusammen mit ihren Tochter­gesell­schaften die NWI-Gruppe) hat…
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Neuemissionen

NZWL gibt 9,75% Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/24 und Anleihe 2019/25

Die Geschäfts­führung der Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH hat be­schlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu…
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Neuemissionen

MuniFin (Municipality Finance Plc) begibt Green Bond im Volumen von 1 Mrd. USD, Orderbuch umfasst bereits 5,5 Mrd. USD, Spread auf 46 bp eingeengt

Zuteilung und Pricing erfolgen im Laufe des Tages

MuniFin (Municipality Finance Plc) begibt einen Green Bond im Volumen von 1 Mrd. USD und einer Laufzeit von 5 Jahren. Das Orderbuch umfasst bereits…
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Neuemissionen

MuniFin (Municipality Finance Plc) begibt Green Bond im Volumen von 1 Mrd. USD und einer Laufzeit von 5 Jahren, IPT: Mid Swap +50 bp

MuniFin (Municipality Finance Plc) begibt einen Green Bond im Volumen von 1 Mrd. USD und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca.…
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Neuemissionen

pferdewetten.de AG begibt 7,50% Wandelanleihe 2024/29

Am Mittwoch, den 02.10.2024, beginnt die Bezugsfrist für die von der pferdewetten.de AG (WKN A2YN77, ISIN DE000A2YN777) emittierte Wandelanleihe…
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Neuemissionen

Knorr-Bremse AG begibt erste grüne Anleihe, Laufzeiten 5 bzw. 8 Jahre (Dual Tranche), Volumen 1,1 Mrd. Euro, Kupons 3,000% bzw. 3,250%

Die Anleihe stieß bei Investoren auf starkes Interesse und war signifikant überzeichnet

Die Knorr-Bremse AG hat gestern eine Anleihe mit zwei Tranchen und einem Gesamt­volumen von 1,1 Mrd. Euro begeben. Teil der Trans­aktion war die erste…
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Neuemissionen

UBM Development AG begibt weiteren Green Bond mit einem Kupon von 7,00% mit Umtauschangebot für die Anleihe 2019/25

Umtauschfrist: 01.10.-15.10.2024, Barzeichnungsfrist: 16.10.-22.10.2024

Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2024-2029), einer Verzin­sung von 7,00%…
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