Siemens emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 8,5 Jahren (IPT: Mid Swap +65 bp), 13 Jahren (Mid Swap +85 bp) und 20 Jahren (Mid Swap +115 bp).
Die Anleihen werden von der Siemens Financieringsmaatschappij NV emittiert und von der Siemens AG garantiert. Erwartet werden A1 bzw. A+ Ratings. Settlement: 24.02.2023, Stückelung: 100.000 Euro, Listing: Luxemburg, deutsches Recht. Bookrunners: Credit Agricole CIB, RBC Capital Markets, Santander, Standard Chartered, SEB und UBS.
Details zu den drei Tranchen:
- Laufzeit: 24.08.2031 (8,5 Jahre), Initial Price Talk: Mid Swap +65 bp, ISIN XS2589790109
- Laufzeit: 24.02.2036 (13 Jahre), Initial Price Talk: Mid Swap +85 bp, ISIN XS2589792220
- Laufzeit: 24.02.2043 (20 Jahre), Initial Price Talk: Mid Swap +115 bp, ISIN XS2589790018
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Foto: © Siemens AG
